忙碌的一周又过去了。这周的新闻不大不小，但是还是有些分析要做。
首先是战争部召集800多名将军去开会，主旨是强调思想工作，要做好打胜仗的准备。然后就传出若干人被抽取做测谎，Trump也开玩笑说不想来的可以不来，但是考虑后果，紧接着两名上将将军退休，算是体面出局。我们不知道的是还有多少下级将官被清除。总之，2020年大选盗选，我们当时盼着Trump能兑现就职的宣誓，宣布军管来铁腕彻查舞弊。现在看起来这个仍然是可选项，但是不确定性太高，弄不好就是热战那种的内战。所以现在这个清理军队的行动也算是一个呼应。军队清理干净，中期的时候如果又有大规模舞弊的事情，那么这回Trump可就没啥可顾忌的，而且也不关乎他连任。所以，军队看起来是清理后动员起来针对非典型性入侵，比如贩毒和贩人口，但是针对其它的国内战争事务，比如护宪，接管不作为地方政府，等等，都是大有可为。这个开会动静不小，很多人质疑为啥半天可以完成的网络会议要大家亲自露面参加。现在知道了，有那么些不称职甚至叛变的将军需要被收拾。
这个星期的主线是政府关门。到目前为止，Trump摆出不妥协的态度，并且把民主党要求用税款派发福利给非移的立场暴露无余。这个也算是让民主党难上加难的一件事情。24年大选惨败，到现在没有人出来承担责任，没有人出来整合这个烂摊子，也没有反思，确立新的纲领啥的。总之还是按照之前的惯性往下走。所以这次关门，民主党内就算有明白人，也不得不按党派既定的惯性走。挺好，政府的花销可以顺便压缩一下，这也是这几天股市大涨，国债收益率降低的原因。政府关门最长时间是Trump一期发生的。看看这次能否打破上次的记录。
国际上， Trump静悄悄推出加沙和平方案，而且是阿拉伯世界基本赞成的一个方案，让外界（主要是欧洲）大感意外。看来Trump也是老谋深算，自己做和平委员会的主席，让布莱尔做副手。这样一方面完全绕过联合国，另一方面拉拢了英国，更加凸显欧洲大陆的靠边地位。联合国就不说了，基本上是个养寇自重的政府机构，和其它政府没啥区别。传统上英国就是一个挑起欧洲大陆内斗以维护自身安全的角色，现在这个棋子让老头用神了。而在Trump几番通牒之后，哈马斯也基本同意了该方案，将很快签署协议并且交还人质和遗体。如果这个协议能如期达成，这将是中东自以色列建国以来最重大的历史事件。自此美国每年花费在中东的天文数字税款，将彻底成为历史。另外，加沙大开发，将会是比阿布扎比或迪拜更加繁荣的地区。两个愿意，一个是地中海西岸的气候，比波斯湾要好得太多；另一方面迎面就是地中海沿岸各国，曾今的海上香料之路的终点，又是欧亚非三大洲的交汇之处，看起来又会恢复当年的繁华景象。想想就很向往。看看有生之年能否重返以色列去看看这个大开发的盛景。
周四有一个新闻，就是巴菲特出手，收购了西方石油旗下的一个石化公司（OxyChem）。这个事情的解读，似乎大家都在想着一个是老巴又开始投资了，另一个是老巴看好基础工业。要我说，都是没看明白巴菲特在干啥。一句话，还是避险。我简单捋一下。Oxychem是全美最大的PVC生产商，同时因为要电解制氯气供应PVC生产，所以也是最大的氢氧化钾的生产商。在西方石油里，这个部门大概是整个公司的10%大小，目的是对冲。当原油价格高的时候，西方石油的核心业务，挖油，就利润丰厚。当原油价格低的时候，Oxychem因为成本降低，利润也就会高一些。所以，这个并不是所谓西方石油的优质资产剥离。而巴菲特本身持有28%的西方石油的股份，是最大的股东。这种情况下，完全没有必要把这个部门买下来。那他为啥要买呢（97亿是在是 小虾米，但是这样以来，伯克西维就要亲自参与经营，这个并不是老巴这类的投资人愿意干的）？我看还是为了尽快让西方石油削减债务。毕竟那个28%是大头。为啥要削减债务呢？显然的，未来很长一段时间，原油价格不会很高。当然，价格不高可以是因为Trump松绑，让这些油企负担降低。但是那并不是主要原因。主要原因是危机快来了，危机的时候高债务会迅速压垮企业。现在通过收购，老巴让西方石油的负债率降到30%以下，这种轻债务就容易应对危机得多。是不是这样，半年到一年就能见分晓。
大家周末愉快！
加沙，将会是中东小纽约
biglow (2025-10-03 18:45:59) 评论 (4)忙碌的一周又过去了。这周的新闻不大不小，但是还是有些分析要做。
首先是战争部召集800多名将军去开会，主旨是强调思想工作，要做好打胜仗的准备。然后就传出若干人被抽取做测谎，Trump也开玩笑说不想来的可以不来，但是考虑后果，紧接着两名上将将军退休，算是体面出局。我们不知道的是还有多少下级将官被清除。总之，2020年大选盗选，我们当时盼着Trump能兑现就职的宣誓，宣布军管来铁腕彻查舞弊。现在看起来这个仍然是可选项，但是不确定性太高，弄不好就是热战那种的内战。所以现在这个清理军队的行动也算是一个呼应。军队清理干净，中期的时候如果又有大规模舞弊的事情，那么这回Trump可就没啥可顾忌的，而且也不关乎他连任。所以，军队看起来是清理后动员起来针对非典型性入侵，比如贩毒和贩人口，但是针对其它的国内战争事务，比如护宪，接管不作为地方政府，等等，都是大有可为。这个开会动静不小，很多人质疑为啥半天可以完成的网络会议要大家亲自露面参加。现在知道了，有那么些不称职甚至叛变的将军需要被收拾。
这个星期的主线是政府关门。到目前为止，Trump摆出不妥协的态度，并且把民主党要求用税款派发福利给非移的立场暴露无余。这个也算是让民主党难上加难的一件事情。24年大选惨败，到现在没有人出来承担责任，没有人出来整合这个烂摊子，也没有反思，确立新的纲领啥的。总之还是按照之前的惯性往下走。所以这次关门，民主党内就算有明白人，也不得不按党派既定的惯性走。挺好，政府的花销可以顺便压缩一下，这也是这几天股市大涨，国债收益率降低的原因。政府关门最长时间是Trump一期发生的。看看这次能否打破上次的记录。
国际上， Trump静悄悄推出加沙和平方案，而且是阿拉伯世界基本赞成的一个方案，让外界（主要是欧洲）大感意外。看来Trump也是老谋深算，自己做和平委员会的主席，让布莱尔做副手。这样一方面完全绕过联合国，另一方面拉拢了英国，更加凸显欧洲大陆的靠边地位。联合国就不说了，基本上是个养寇自重的政府机构，和其它政府没啥区别。传统上英国就是一个挑起欧洲大陆内斗以维护自身安全的角色，现在这个棋子让老头用神了。而在Trump几番通牒之后，哈马斯也基本同意了该方案，将很快签署协议并且交还人质和遗体。如果这个协议能如期达成，这将是中东自以色列建国以来最重大的历史事件。自此美国每年花费在中东的天文数字税款，将彻底成为历史。另外，加沙大开发，将会是比阿布扎比或迪拜更加繁荣的地区。两个愿意，一个是地中海西岸的气候，比波斯湾要好得太多；另一方面迎面就是地中海沿岸各国，曾今的海上香料之路的终点，又是欧亚非三大洲的交汇之处，看起来又会恢复当年的繁华景象。想想就很向往。看看有生之年能否重返以色列去看看这个大开发的盛景。
周四有一个新闻，就是巴菲特出手，收购了西方石油旗下的一个石化公司（OxyChem）。这个事情的解读，似乎大家都在想着一个是老巴又开始投资了，另一个是老巴看好基础工业。要我说，都是没看明白巴菲特在干啥。一句话，还是避险。我简单捋一下。Oxychem是全美最大的PVC生产商，同时因为要电解制氯气供应PVC生产，所以也是最大的氢氧化钾的生产商。在西方石油里，这个部门大概是整个公司的10%大小，目的是对冲。当原油价格高的时候，西方石油的核心业务，挖油，就利润丰厚。当原油价格低的时候，Oxychem因为成本降低，利润也就会高一些。所以，这个并不是所谓西方石油的优质资产剥离。而巴菲特本身持有28%的西方石油的股份，是最大的股东。这种情况下，完全没有必要把这个部门买下来。那他为啥要买呢（97亿是在是 小虾米，但是这样以来，伯克西维就要亲自参与经营，这个并不是老巴这类的投资人愿意干的）？我看还是为了尽快让西方石油削减债务。毕竟那个28%是大头。为啥要削减债务呢？显然的，未来很长一段时间，原油价格不会很高。当然，价格不高可以是因为Trump松绑，让这些油企负担降低。但是那并不是主要原因。主要原因是危机快来了，危机的时候高债务会迅速压垮企业。现在通过收购，老巴让西方石油的负债率降到30%以下，这种轻债务就容易应对危机得多。是不是这样，半年到一年就能见分晓。
大家周末愉快！