稀土当中国的王牌，这个想法在四十年前就有，邓小平在64时就有句话，中东有石油，中国有稀土。而且在2010年左右和日本在钓鱼岛顶牛时，就用了一下，当时确实起了作用，日本让步了，但马上到世贸去告中国。这以后，中国反而得不偿失，世贸嘞令中国改正错误，并给予了惩罚，中国的稀土价格大跌，以后再不敢提稀土武器化的话题。所以，这次中国重打稀土牌，确实是出乎美国意料。
为何那时稀土牌没杀伤力呢？因为那时候，中国只是有矿石，提炼，生产含稀土的高性能产品的技术，却掌握在别人手里。比如在高性能永磁体领域，中国厂商若要生产满足高端军工或电动车标准的磁体，需要使用日立金属等公司掌握的核心专利。这些专利涵盖了关键的晶体取向控制、微结构设计以及耐高温配方。一旦美日等国联合封锁，中国的高端磁体产业立刻会被卡住。而且中国的稀土企业本身，也严重依赖海外市场。中国稀土产业的利润很大一部分来自出口。如果一刀切地限制出口，不仅会让企业失去市场，还会导致国内库存积压、价格暴跌，反噬中国自己的稀土产业和制造业。
在只有当原材料卖的时候，打稀土牌，不但反噬自身，也促进了其它国家自建新供应链和开发新技术。举个例子：十多年前，中国曾短暂限制稀土出口，日本的高科技企业因此大受影响。但结果是，日本反而加快了替代材料和循环利用技术的发展。如今，他们在废磁体回收和稀土再利用上，已走在世界前列。
但今天情况完全不一样了。除了储量还是世界第一以外，中国已经在提炼和生产高技术含稀土产品方面，特别是磁铁方面，拥有了完全自主知识产权的技术，也补全了产业链，而且达到了绝对垄断的地步。四月份的时候，中国还只是把稀土当个试验，看看美国的反应。不料效果奇好，在美国认为其市场力量能迫使中国让步，就像六年前那样时，中国已经准备了四年，让美国理解了有货比有钱更有力这个道理，而经过完善的稀土牌一出，成为所有牌中最致命的一张，美国顿时破防，不知所措。这是美国迅速在5月份就休战的最重要因素。
美国仓促准备筹码。但稀土有一项特征，是美国找出的牌都没有的，那就是它虽然重要，却不那么值钱，量也不大，全世界的稀土加起来，也不值100亿美元。美国一份报告估算2024年美国稀土元素市场规模约为 8270万美元 到 8550万美元 左右。相比之下，全球芯片一年的估值为6276亿美元，其中美国2200亿，中国1800亿。如果要美国芯片公司失去中国市场，它基本就完了，所以当年美国也只能封锁华为一家，而不能下死手完全封锁中国市场，否则它自己的芯片公司也要破产。但中国的稀土就不一样了，完全封死美国，也就一亿美元的事，和中国上万亿的外贸相比，根本是九牛一毛，无足挂齿，做起来完全没有负担！
稀土除了价值低，提炼还特别麻烦，要污染环境。我看过一个关于农业的片子《克拉克森的农场》（Clarkson's Farm），片中Clarkson要开个餐馆，当地的Council就百般阻扰，批准了以后又否决了，他不得不将花费了百万英镑的餐馆推倒，还得花钱恢复环境。如果要开个稀土矿厂，真不知当地人会怎么样。就算是穷国，环境也是个很敏感的问题。在民主国家，政府没办法强迫当地人接受环境被破坏的投资，而且，稿稀土大概率是亏钱的，这么一点鼻屎大的市场，冒这么大的风险，最后还不攒钱，私人资本的兴趣不会大，其它国家参加的兴趣也不大。
如果说四月份的政策，中国还只是封锁稀土元素（矿石或提炼品），这次是制成品也搞封锁了。稀土虽说在军工上有应用，但民用方面更大，特别是磁铁。按四月份的政策，从中国进口含稀土元素的磁铁不受限制。但这次，中国学了美国的长臂管辖政策，凡含有0.1%中国稀土的元素的产品（无论中国还是别国制造），都必须向中国申报。这是明白对准那些顺应美国指挥对中国搞芯片封锁的国家的，如荷兰的AMSL和台湾的台积电，它们的生产都需要稀土相关的原件，特别是磁铁，以后中国都可以反向封锁，你要封锁我，我也封锁你，要死大家一起死！对美国，潜在的威胁在军事上，如果你要向台湾出售武器，或者预见到两国要发生战争，就完全停止稀土供应，这是很致命的。
美国当然有对应的筹码，如这次特朗普提出的几个，停止软件，停止波音飞机零件供应，停止SWIFT（货币对接系统），彻底脱钩等等。但这几个，问题都出在市场价值太大了，都在千亿级别以上，杀敌一千，自伤一千。而且有点不讲理，中国对美国的稀土控制，主要强调严控军用，这是符合国际法的，而且强度对应美国对中国的芯片控制，可以用国家安全来解释。但停止软件，停止波音民用飞机零件供应等，就无法用国家安全来解释了，对俄罗斯使用了，是因为俄国侵略乌克兰，而对中国在一般贸易中下死手，道理上说不通，中国也会用停止对美国药品原料供应来报复。
所以，要找一个类似的牌，并不容易。目前，国外分析中国这个政策的利弊，最坏的也就是可能促使其它国家警醒，加快建立自己的稀土产业和供应链，或发展替代技术。但鉴于稀土的小价值，高环境污染的特点，这并不容易。如果哪个公司搞成了，中国可能以倾销的方法打击它，你卖1000， 我卖10元，除非国家补贴，这个公司是无法生存下去的。而且，中国的储量大，也是一个硬指标，就算别人把技术提高了，但巧妇难为无米之炊，没有量，还是没办法。目前中国的产量是一年25万吨，其它国家加起来不到3万吨，和澳大利亚合作的目标也就是2000吨左右，实属杯水车薪。
这张牌，至少还可以打5年以上，注定成为一个筹码经典！
不值钱是稀土成为王牌的关键
朱头山 (2025-10-25 12:12:05) 评论 (1)稀土当中国的王牌，这个想法在四十年前就有，邓小平在64时就有句话，中东有石油，中国有稀土。而且在2010年左右和日本在钓鱼岛顶牛时，就用了一下，当时确实起了作用，日本让步了，但马上到世贸去告中国。这以后，中国反而得不偿失，世贸嘞令中国改正错误，并给予了惩罚，中国的稀土价格大跌，以后再不敢提稀土武器化的话题。所以，这次中国重打稀土牌，确实是出乎美国意料。
为何那时稀土牌没杀伤力呢？因为那时候，中国只是有矿石，提炼，生产含稀土的高性能产品的技术，却掌握在别人手里。比如在高性能永磁体领域，中国厂商若要生产满足高端军工或电动车标准的磁体，需要使用日立金属等公司掌握的核心专利。这些专利涵盖了关键的晶体取向控制、微结构设计以及耐高温配方。一旦美日等国联合封锁，中国的高端磁体产业立刻会被卡住。而且中国的稀土企业本身，也严重依赖海外市场。中国稀土产业的利润很大一部分来自出口。如果一刀切地限制出口，不仅会让企业失去市场，还会导致国内库存积压、价格暴跌，反噬中国自己的稀土产业和制造业。
在只有当原材料卖的时候，打稀土牌，不但反噬自身，也促进了其它国家自建新供应链和开发新技术。举个例子：十多年前，中国曾短暂限制稀土出口，日本的高科技企业因此大受影响。但结果是，日本反而加快了替代材料和循环利用技术的发展。如今，他们在废磁体回收和稀土再利用上，已走在世界前列。
但今天情况完全不一样了。除了储量还是世界第一以外，中国已经在提炼和生产高技术含稀土产品方面，特别是磁铁方面，拥有了完全自主知识产权的技术，也补全了产业链，而且达到了绝对垄断的地步。四月份的时候，中国还只是把稀土当个试验，看看美国的反应。不料效果奇好，在美国认为其市场力量能迫使中国让步，就像六年前那样时，中国已经准备了四年，让美国理解了有货比有钱更有力这个道理，而经过完善的稀土牌一出，成为所有牌中最致命的一张，美国顿时破防，不知所措。这是美国迅速在5月份就休战的最重要因素。
美国仓促准备筹码。但稀土有一项特征，是美国找出的牌都没有的，那就是它虽然重要，却不那么值钱，量也不大，全世界的稀土加起来，也不值100亿美元。美国一份报告估算2024年美国稀土元素市场规模约为 8270万美元 到 8550万美元 左右。相比之下，全球芯片一年的估值为6276亿美元，其中美国2200亿，中国1800亿。如果要美国芯片公司失去中国市场，它基本就完了，所以当年美国也只能封锁华为一家，而不能下死手完全封锁中国市场，否则它自己的芯片公司也要破产。但中国的稀土就不一样了，完全封死美国，也就一亿美元的事，和中国上万亿的外贸相比，根本是九牛一毛，无足挂齿，做起来完全没有负担！
稀土除了价值低，提炼还特别麻烦，要污染环境。我看过一个关于农业的片子《克拉克森的农场》（Clarkson's Farm），片中Clarkson要开个餐馆，当地的Council就百般阻扰，批准了以后又否决了，他不得不将花费了百万英镑的餐馆推倒，还得花钱恢复环境。如果要开个稀土矿厂，真不知当地人会怎么样。就算是穷国，环境也是个很敏感的问题。在民主国家，政府没办法强迫当地人接受环境被破坏的投资，而且，稿稀土大概率是亏钱的，这么一点鼻屎大的市场，冒这么大的风险，最后还不攒钱，私人资本的兴趣不会大，其它国家参加的兴趣也不大。
如果说四月份的政策，中国还只是封锁稀土元素（矿石或提炼品），这次是制成品也搞封锁了。稀土虽说在军工上有应用，但民用方面更大，特别是磁铁。按四月份的政策，从中国进口含稀土元素的磁铁不受限制。但这次，中国学了美国的长臂管辖政策，凡含有0.1%中国稀土的元素的产品（无论中国还是别国制造），都必须向中国申报。这是明白对准那些顺应美国指挥对中国搞芯片封锁的国家的，如荷兰的AMSL和台湾的台积电，它们的生产都需要稀土相关的原件，特别是磁铁，以后中国都可以反向封锁，你要封锁我，我也封锁你，要死大家一起死！对美国，潜在的威胁在军事上，如果你要向台湾出售武器，或者预见到两国要发生战争，就完全停止稀土供应，这是很致命的。
美国当然有对应的筹码，如这次特朗普提出的几个，停止软件，停止波音飞机零件供应，停止SWIFT（货币对接系统），彻底脱钩等等。但这几个，问题都出在市场价值太大了，都在千亿级别以上，杀敌一千，自伤一千。而且有点不讲理，中国对美国的稀土控制，主要强调严控军用，这是符合国际法的，而且强度对应美国对中国的芯片控制，可以用国家安全来解释。但停止软件，停止波音民用飞机零件供应等，就无法用国家安全来解释了，对俄罗斯使用了，是因为俄国侵略乌克兰，而对中国在一般贸易中下死手，道理上说不通，中国也会用停止对美国药品原料供应来报复。
所以，要找一个类似的牌，并不容易。目前，国外分析中国这个政策的利弊，最坏的也就是可能促使其它国家警醒，加快建立自己的稀土产业和供应链，或发展替代技术。但鉴于稀土的小价值，高环境污染的特点，这并不容易。如果哪个公司搞成了，中国可能以倾销的方法打击它，你卖1000， 我卖10元，除非国家补贴，这个公司是无法生存下去的。而且，中国的储量大，也是一个硬指标，就算别人把技术提高了，但巧妇难为无米之炊，没有量，还是没办法。目前中国的产量是一年25万吨，其它国家加起来不到3万吨，和澳大利亚合作的目标也就是2000吨左右，实属杯水车薪。
这张牌，至少还可以打5年以上，注定成为一个筹码经典！