继芯片之后,中国的面板行业也将遭美国卡脖子?

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“整体风险我们认为是可控的。”TCL华星高级副总裁赵军在9月初的一场媒体沟通会上,谈及中国面板行业是否存在被卡脖子的风险时对AI财经社说。

  芯片行业在关键技术上遭到美国卡脖子,继而引发了国内对国产面板行业的担忧,毕竟一块屏、一颗芯,是很多电子产品的标配。

  令赵军做出上述判断的,是中国大陆已成为全球液晶显示行业的核心。在中国大陆地区,到2021年建设完成的、能生产32英寸以上大尺寸液晶的高世代生产线,将达到21条,产线布局占到了全球约三分之二。从产能占比来看,2019年中国大陆占到全球的42%,今年将达到51%,明年则会继续攀升至63%。

  “中国半导体显示行业、面板行业已经成为国外在这个领域公司的主要业务来源。他们不会自己卡自己的脖子。”赵军在沟通会上说。

  另一方面,一位行业人士告诉AI财经社,美国自己并没有发力显示行业,在该领域的影响力相对较小。

  但就在几天之前,三星、LG显示断供华为高端手机面板的消息传来,主要原因是两家厂商的高端显示面板驱动芯片使用了美国技术。因此,即便它们均非美国企业,也不可向华为供货。这是一个不好的信号。而国内显示行业的关键设备和先进材料,还依赖日韩供应商。

  中国面板行业有无被卡脖子的风险?“就看美国是否通过长臂管辖,限制日韩企业。”一位行业人士对AI财经社说。

  依赖日韩

  国内显示屏行业的一些关键设备和先进材料,依然依赖于海外供应商,集中在日韩。

  在大部分手机都采用的OLED显示屏领域,真空蒸镀机号称“屏幕界的光刻机”。蒸镀是OLED生产工艺中的核心环节,就像光刻机之于芯片一样,蒸镀机把握着全球OLED行业命脉。京东方前工程师肖颂对AI财经社说:“蒸镀机理论上比光刻机还要难。”

  而这项心脏技术掌握在日本佳能手中。高端蒸镀机全部来自日本一家名叫Canon Tokki的小工厂。Tokki于2007年被佳能收购。不论是三星显示部门还是国内的华星光电、京东方,想量产稳定可靠的OLED显示屏,都离不开这家企业。但Tokki蒸镀机的年产能不到10台,单台售价过亿美元,十分昂贵且抢手。

  “基本被三星买完了,国内很少抢到。”肖颂称。

  三星作为Tokki早期客户,曾在2006年后者面临生死存亡的时候,坚持合作帮助它度过了生存危机。后来,双方签订了协议,一度每年生产的设备全部供货给三星。这也让三星在OLED抢占了先机。直到2017年Tokki产能提升后,京东方和华星光电才拿到采购名额。

  除了“屏幕界光刻机”之外,做过光刻胶市场调研的行业人士杜锋对AI财经社说,京东方号称现在采用的光刻胶有相当一部分是国产自研了。“但其实是日本合成橡胶公司(JSR)给它的专利授权和技术提供。”

  他解释道:“简单来说就是,在国内购买普通原料,然后跟日本公司提供的一些占比极低的材料,搅拌混合,在一个无尘车间内把它做成光刻胶。”

  光刻胶是面板制造的上游关键原料,相关技术被美日垄断,日本在成品及上游材料方面占支配地位。“没有人家的核心原料,你是肯定做不出来的。”杜锋说,“我们只是完成了一个表面的国产化,但其实还是一个高级的组装工厂。”

  除了光刻胶,能够让玻璃导电发光、最终变成屏幕的关键,是ITO靶材技术,同样被日本主导。“ITO是在玻璃上面电镀用的,是一种透明的导电材料。”肖颂告诉AI财经社,ITO靶材国内每年大概消耗超过1000吨,大部分特别是高端的部分均为进口。

  “现在ITO靶材国内能做,但是在尺寸上突破困难,而且产出效率远赶不上国外。”基于他去年的了解,国内可以做出的靶材长度不超过800毫米,而日韩企业可以做到3000毫米,差距明显。资料显示,中国是ITO靶材最大的需求国,需求量占全球的25%。有统计称,2019年之前,国内ITO靶材近9成依靠进口。

  而ITO靶材的生产设备“烧结炉”,顶尖的基本上也都来自日本。据称这样一台设备的售价动辄上千万元。而烧结工艺更是各家压箱底、不会售卖的秘方。

  此外,面板核心材料偏光片,国内自给率也处于较低水平,仍需大量进口。目前全球偏光片产业也主要由日本日东电工、韩国三星和LG、中国台湾企业奇美材料和明基材料主导。

  除了日韩,美企在高世代玻璃基板上具有较大话语权。玻璃基板是面板行业的最上游,绝大部分市场份额被美国康宁、日本旭硝子等几个大厂瓜分。

  “每一个有京东方工厂的地方,都有康宁工厂。“肖颂告诉AI财经社,基本上已经属于配套设施。

  AI财经社了解到,京东方和华星光电都形成了较为稳固的玻璃基板供应配套。京东方主要是与美国康宁合作,而华星光电则主要由日本旭硝子提供配套供应。

  “康宁世界第一,其它都和它有差距,日韩也不行。”肖颂说。美国康宁参与到中国市场超过35年,在中国的17座城市建立了办公室,也是国内手机厂商外屏主要的供应商。其在中国投资巨大。截至2019年底,康宁在中国的投资规模已超70亿美元。

  美国通过康宁在面板行业掌握着一定的话语权。但肖颂分析,美国通过康宁打压中国的可能性几乎为零。中国市场是康宁除北美以外最大的市场,失去中国市场,将给双方都造成无法弥补的损失。

  “如果美国刻意打击,还要看日本、韩国是否跟随。单纯美国来说影响不大,美国带来的影响主要是贸易连带。”肖颂称。

  而造成国内企业在关键技术上对外依赖的现实原因,一方面,过去大家认为,企业越大,越需要全球化,虽然上游材料设备国产化率在逐步提高,但不到万不得已,还是进口成本低。另一方面,则是国产全链条对核心技术的重视和投入都不够。过去多年,类似关键技术落后于人的呼吁很多,但改观很小。

  国内双雄格局

  虽然上游材料设备依赖海外,但不可否认,近年来,中国液晶显示面板的生产已经走在了世界最前列,在效率、竞争力、市场响应速度方面,都有着巨大优势。其中,大尺寸液晶面板中国已经处于全球领导地位。到2023年,大尺寸液晶面板中国会达到或超过全球70%的产量。

  同时,日韩企业在加速退出液晶面板业务,韩国两大厂商三星和LG均在今年退出,转而聚焦以OLED为代表的新型产业,而OLED显示屏更轻薄、色彩显示更佳。



  

  分析人士告诉AI财经社,中国大陆面板行业崛起,产能的提升加剧了竞争,令液晶面板价格持续低迷,叠加疫情,负担进一步加重,是韩企退出的重要原因。

  不过,肖颂对AI财经社称,三星退出液晶面板生产,是因为“其他所有的液晶厂都需要用三星的技术和设备”。“三星在用液晶技术来赚钱,然后发展OLED。”他表示,三星的技术和设备不光局限在面板生产上,面板生产的上游也依靠它。“液晶对三星来说依然有利可图。”

  三星和LG显示的退出,令液晶面板的产能进一步向中国大陆集中,多家分析机构对京东方、华星光电持看涨态度。“随着面板双龙头市场占有率的提升,行业周期性显著缩短,面板价格波动将大为放缓,格局长期看好。”信达电子研究认为,此轮面板景气度上行周期将持续1-2年。

  8月28日,TCL宣布以约10.8亿美元收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权,以及三星显示有限公司100%股权,从而获得8.5代LCD生产线。

  “液晶电视面板出货量最高的还是京东方,但我们并购了那几家产线后,规模基本上差不多了。“TCL华星光电LCD开发中心总经理赵斌告诉AI财经社。两家企业分列全球液晶电视面板出货量、出货面积第一和第二位。双雄格局的确立,有利于进一步提升中国大陆面板显示行业的绝对话语权。

  “华星更像TCL的配套企业,自给自足的感觉。“肖颂称,京东方在规模上更有优势。

  “从现有液晶面板的技术格局来看,双方确实要竞争。”赵斌称,两家是不同的技术流派,华星光电采用的是VA,京东方是IPS,两者均是液晶显示器常见的面板类型,但华星光电更类似三星,京东方更像LG。

  双方也会在未来的竞争中,相互渗透。华星光电此前收购中国电子信息产业集团的工厂,该厂技术流派和京东方类似。而京东方此前也期望加入苏州三星厂的竞购。“两方可能会有一个技术融合的过程。”赵斌说。

  据AI财经社了解,华星的技术路线能为TV面板提供更好的对比度,更快的响应速度,三星、索尼的产品都属于这样的阵营。而京东方是另外一种方式,应用更广。在投资上,京东方更加多元化,华星更加聚焦。

  下一代技术竞赛开启

  大尺寸LCD面板已成为中国厂商的天下,但一位京东方LCD产线员工对AI财经社表达了悲观情绪:“要废了。”他加入京东方超过5年,近来愈发感受到“LCD没有前景了”。

  OLED取代液晶,似乎已是大势所趋。三星凭借先发优势已经拿下OLED市场超80%的份额。中国企业尚需时间追赶。

  这是来自一线工人的直观感受。但企业的管理者们有着截然不同的看法。TCL赵斌认为,下一代显示技术4-5年就会比较成熟,但产品商业化可能要等到十年以后,“这十年间应该还是LCD占主流”。

  但下一代显示技术——印刷OLED和Micro LED竞赛早已提前打响。目前,国内参与新技术研发及生产的企业,一类是京东方、华星光电为代表的面板企业,另一类是传统LED芯片厂商。液晶取代CRT,液晶电视市场迎来了几十年的蓬勃发展。而目前液晶显示技术已经达到发展瓶颈。业内认为,印刷OLED、Micro/Mini LED等创新显示技术才是显示行业的未来。

  OLED面板主要有两种制造工艺,一种是前文提到的蒸镀工艺,另一种就是喷墨打印,也就是印刷OLED。后者被认为能极大提高有机材料利用率,降低成本,也更适合量产。

  华星光电在2015年就开展了印刷OLED的布局,2016年建了国内首条针对G4.5代试验线,今年跟日本TJP合作,利用其在日本的产线进行OLED量产屏的开发。

  据赵军介绍,在2022年到2023年间,华星将会投建第一条8.5代线的印刷OLED工厂。“如果能实现的话,相信是世界第一条高世代柔性印刷OLED产线。”赵军称。

  而Micro LED被认为是显示技术的”终极形态”,其直接由像素点产生颜色,从而提高了色彩表现。媒体报道,华星已经实现了mini背光产品的样板出库,预计明年产出。mini LED被认为是向Micro LED的过渡产品。

  京东方对印刷OLED也有持续投入,在合肥的实验线上进行技术、工艺、量产效率、成本对比评估。但据京东方EVP、显示与传感器件事业群CEO高文宝回复投资者提问中提到,京东方尚没有确定最终的技术路线,暂时也没有相关的产能建设计划。在Mini LED技术方面,京东方也在研发,预计今年4季度量产出货。

  分析师预计,中国面板企业未来的规模效应将带来盈利的快速增长,有了资金支持,中国在更先进的microLED面板技术上将有机会赶上韩国面板企业。



青衣侠 发表评论于
“几天之前,三星、LG显示断供华为高端手机面板的消息传来,主要原因是两家厂商的高端显示面板驱动芯片使用了美国技术。因此,即便它们均非美国企业,也不可向华为供货。”

——首先,除了5G高端手机中的GPU(CPU)芯片需要用到的7奈米、5奈米芯片,中国还无法制造外,其它芯片中国都能制造。只不过由于中国人遵循“市场经济”的原则,没有自己生产,而从国外购买罢了。可以说,中国目前口的3000亿美元的芯片,其中2700亿都能自己设计生产制造。如果不能进口了,或者说外国厂商为中国芯片企业腾出了这2700亿美元的市场,中国芯片企业很快就能填补掉这个空缺。只有最尖端的300亿美元芯片,可能要用10年左右来填补。第二,华为没了尖端芯片和面板,可以转向主攻中低端手机啊,而小米可以转向主攻高端手机啊,调换一下嘛。除非美国断供整个中国,而非仅仅华为,即使到了这一天,中国也还有收复台湾,把台积电收归门下,反过来断供美国芯片这一招嘛。
墨尔本老木匠 发表评论于
那个洋知青口口声声说契约精神。看看北美奴隶主种族灭绝反人类匪帮现在的所作所为有一点点契约精神么?
Sugar88 发表评论于
不卖给中国好看看最后卖去哪里吧。
来自加勒比海 发表评论于
还是炒炒房地产算了。
洋知青 发表评论于
在世界一体化的今天,分工合作是不可避免的。没有国家可以掌握一切技术。可是合作的基础就是契约精神,这也是资本主义的精髓。没有契约精神,没人会和你合作,狼嚎也不行。中国的改革开放,就是早早熔入了资本主义,才被世界所接受。可是有人又把共产主义那套拿了回来。共产主义是什么,是拿来主义。你的我就应该用,不同意就用武力。这也是共产主义国家从建立起,就与世界格格不入。当年的苏联是如此,今天的朝鲜也是如此。今天的中国,被一个封建垃圾复辟成了原来那样,世界怎会放心和你合作?世界怎会不和你脱钩?别喊什么打压,别喊什么亡我之心不死,你是自己作死!
liwenz 发表评论于
全球本是一个产业链。
卡链子逼迫大家做其他打算,最终大家都受伤。
博阳 发表评论于
为什么美国不顾一切地发动对中国的全面打压?因为中国大陆与美国等等科技先进国家的差距在快速的缩小,工业先进国家的技术垄断利润越来越小,以至接近无法维持自己的先进优势。回顾一下过去四十年的世界工业格局历史,就可以看到中国一直在追赶,那么,再过十年、二十年、三十年呢?
theriver1 发表评论于
面板行业不太会卡脖子,因为
1.高端核心技术都属于被牢牢掌握在美日韩手中的材料和半导体上,全都是硬件。硬件技术被掌握和超越的可能性为零。(华为以前盗取的技术大都是软件)因此中国在这一行业上升级到产业链高端的可能性为零。
2.中国产品的大规模全球推广对西方国家的安全不构成威胁。
不爱说就不说 发表评论于
草, 怎么老是让别人卡脖子,还不赶紧把脖子砍了
空城之主 发表评论于
天天像个乞丐王一样,把不让偷东西全叫做卡脖子。
nonamenogame 发表评论于
InNorthTexas 发表评论于 2020-09-19 09:31:45
黑白手机也不错。

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做成九十年代初那种大哥大更好,不需要屏幕。
吃素的狼 发表评论于
呵呵,何止面板,大美帝国必须与中共全面脱钩,如果说这就是卡脖子,那就卡死它。
话说回来,这也是义务帮助总加速师,早日实现内循环,胜造七级浮屠的善事。
二路风景 发表评论于
中共是你上帝。
中国市场:6亿月入千元以下的是市场吗?2千以下的多少亿?

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tesuji 发表评论于 2020-09-19 13:30:53
最近,有些人好像忘了“顾客是上帝”这个名言,中国是既是世界上最大的面板生产者,也是世界上最大的面板消费者,没有了中国市场,外国的芯片供应商能活得好?眼下它们还能只禁华为但还可向其它中国厂商供货,但“不可靠实体”名单一出来,很可能会堵住这个漏洞,别忘了,上了这个名单中国不一定就封禁,可以让你继续卖,直到中国有了替代品,到那个时候你就是去WTO告状也没用。
elfen2299 发表评论于
卡脖子对中国只有好处,这样就逼中国自己研发,研发出来老师傅们都会饿死

-----伍毛

就像一个乞丐对亿万富翁说,你现在不把女儿嫁给我,我就出去创业,到时候挤得你企业倒闭,你和你女儿都会喝西北风
二路风景 发表评论于
中国在供应链中的角色:装配劳力
6亿月入千元以下的是市场吗?2千以下的多少亿?

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Sunset_beach 发表评论于 2020-09-19 09:32:21
电子产品的供应链早就全球化了,专业分工带来的是效率和创新效益最大化。如果没事就制裁自己的最大市场,那是会对自己造成伤害的。和楼下那些唧唧歪歪的人不同,比尔盖茨就觉得制裁不和逻辑。
加国红枫 发表评论于
lina2013 发表评论于 2020-09-19 09:54:25
只有川普这样的老中医,专治这种吹牛B的老专家!

+1 哈哈
tesuji 发表评论于
最近,有些人好像忘了“顾客是上帝”这个名言,中国是既是世界上最大的面板生产者,也是世界上最大的面板消费者,没有了中国市场,外国的芯片供应商能活得好?眼下它们还能只禁华为但还可向其它中国厂商供货,但“不可靠实体”名单一出来,很可能会堵住这个漏洞,别忘了,上了这个名单中国不一定就封禁,可以让你继续卖,直到中国有了替代品,到那个时候你就是去WTO告状也没用。
飘过的云 发表评论于
说时天下无敌,做时寸步难行。
maina 发表评论于
这就是优势变弱势的典型例子。有廉价劳动力这个优势,自然就会去有效利用这个优势,利用这个优势来赚钱,而不是去搞尖端的上游产品。反过来美日韩没有这个优势,就只能背水一战抢占上游,不然无法生存。
一条小路 发表评论于
这是习近平新思想的伟大胜利。
James张21 发表评论于
嘉人2020 发表评论于 2020-09-19 10:10:00
中国不保护知识产权,抄袭山寨漫山遍野,谁去投资创新和研发。一个小公司的创新产品,只要卖得好,立刻就被小米之类的抄袭,做个更好看更便宜的,根本告不赢,最后大家都做代工算了……
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+1000
GDP at all cost, human rights/democracy/IP protection be damned? LOL
boypalm 发表评论于
厲害國的理論:你的東西不給我,就是卡我脖子。 厲害
mirror1 发表评论于
金三最近很消停
在静观中美大战
胜负已没有悬念
并暗暗下定决心
年底前派金与正
正式飞美国谈判
lanxf126 发表评论于
高铁,C919,无不是如此,看起来都是自己的,关键部件基本都是西方的。退潮了才知道谁没底裤
roliepolieolie 发表评论于
卡脖子好。五毛说了,中国最需要卡脖子才可以发展。大家都想到一块去了。一致通过。
时光的酒 发表评论于
前不久,厉害国连圆珠笔芯这种高精尖的黑科技都能自主研发了,芯片自然不在话下。
嘉人2020 发表评论于
中国不保护知识产权,抄袭山寨漫山遍野,谁去投资创新和研发。一个小公司的创新产品,只要卖得好,立刻就被小米之类的抄袭,做个更好看更便宜的,根本告不赢,最后大家都做代工算了……
海外风景线 发表评论于
0101011 发表评论于 2020-09-19 09:56:11韩棒子敢掐脖子的话,习大大就塞给三胖10亿美元,让他把汉城轰烂。
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嗯,习大和三胖,一个黑社会老大,一个马仔————人设都没问题
海外风景线 发表评论于
“厉害的国”外强中干的又一例证
0101011 发表评论于
韩棒子敢掐脖子的话,习大大就塞给三胖10亿美元,让他把汉城轰烂。
lina2013 发表评论于
只有川普这样的老中医,专治这种吹牛B的老专家!
歪脖老魏 发表评论于
InNorthTexas 发表评论于 2020-09-19 09:31:45黑白手机也不错。
....

对, 或者可以开发微行显像管技术. 以后我们的手机就像是老干妈的酱料瓶子, 也挺好. 至少在车里就不用永远不合适的支架了. 直接放仪表板上...

歪脖老魏 发表评论于
nyfan 发表评论于 2020-09-19 09:26:00
改行卖包子也不错
.......

对, 在面食的蒸煮工艺上,和包子的核心材料配置上, 中国是居世界主导地位的...我们可以掐死美国人. 没有我们, 他们只能吃蛋糕...

Sunset_beach 发表评论于
电子产品的供应链早就全球化了,专业分工带来的是效率和创新效益最大化。如果没事就制裁自己的最大市场,那是会对自己造成伤害的。和楼下那些唧唧歪歪的人不同,比尔盖茨就觉得制裁不和逻辑。
InNorthTexas 发表评论于
黑白手机也不错。
nyfan 发表评论于
改行卖包子也不错
Fenghui 发表评论于
不是这个核心技术依赖欧美,就是那个核心技术依赖日韩,泱泱大国,不重视技术,不重视科学,全民搞房产,全国土地开发的必然结果。每家都是亿万富翁,家家都有亿万的房产,都是纸上谈兵,结果一备这个制裁,那个制裁,就露馅了。虚胖。
urgentcare 发表评论于
美国康宁世界第一。面板的玻璃都要看康宁公司的。这是上游的上游
高崎 发表评论于
卡就卡呗,过些日子就习惯了。
加国红枫 发表评论于
泰傻 发表评论于 2020-09-19 08:25:21
掐脖,翻眼。
松手,开骂。

哈哈哈哈哈哈哈
不允许的笔名 发表评论于
厉害国继续
泰傻 发表评论于
掐脖,翻眼。
松手,开骂。