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一点点被掏空的外汇:钱都跑去哪了?

文章来源: 润飞工作室 于 2024-06-24 22:47:15 - 新闻取自各大新闻媒体,新闻内容并不代表本网立场!
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从《现在是通胀,不是通缩》我们知道,现在是物价上涨而不是物价下跌,如此放水,有一部分原因就是房地产市场的压力过大,我们也从《通胀救不了房地产》知道了楼市压力有多大。但是,金融的虚化越来越明显,放这么多钱,钱真的在实体行业吗?这是我们今天想聊的。



首先,我们从外汇管理局的银行结售汇数据,来看外汇情况。中国的外汇储备今年开始,进入了快速减少周期,数据如下图所示:

表:银行结售汇数据汇总

数据来源:国家外汇管理局;单位:亿美元

要知道,从2010年到2023年,除了2014年和2019年外,其他年份的结售汇差值均为正数,长期以来,我们的进出口都是赚钱的,我外汇收入大于支出,净增加了外汇储备。进出口、挣外汇,是我国长期以来的经济引擎。

但到了2024年,2024年前三季度的结汇为5422亿美元,售汇为5670亿美元,结售汇差值为-248亿美元,2024年1-5月,我国的结汇为8919亿美元,售汇为9707亿美元,结售汇差值为-788亿美元。与前三季度相比,2024年1-5月的结售汇差值有所扩大。也就是说,进出口已经不创造外汇了,反而外汇支出超过了收入,外汇储备开始快速减少。

这主要有3个原因:

第一是美元长期不改变政策,美元的强势地位明显,日元已经扛不住了,人民币也承受很大压力,需要消耗外汇储备拯救市场。

日元汇率在历史最低点

稳汇率是这几天外汇工作的重点

第二是中美贸易战实际上还在继续,而且不比2018年那时候好多少,中国出口企业压力都大,赚到的钱都以美元形式储存着,规避外汇波动风险,没有把钱换回来的动力。

而目前货币政策的空间,已经很小,5月份末M1(狭义货币)的余额64.68万亿,同比下降4.2%;M2(广义货币)余额301.85万亿,同比增长7%。大部分居民、企业都不愿意把钱用于投资和消费,反而用于储蓄和抵抗风险,货币政策数次操作,印的钱现在都在市场里空转,大家都觉得现在投资是亏的。而为了应对这个情况,目前央行的想法是修改M1的计算方法……

陆家嘴金融论坛的采访记录

第三是老百姓也在往外陶腾资产,虽然每年可以换的额度有限,但把钱转移出去的方法有一堆,几万几万的腾挪也是转移资产,有钱人都不傻,大家都看得出来,国内投资机会太少了,而美国资本市场欣欣向荣。对于投资机会这个问题,我们工作重点是防止恶势力舆论抹黑A股。

另外,更有趣的是,至少从各国储备中的人民币比例来看,人民币的国际化显现出了停滞迹象。以前,人民币消化了美元地位的大概四分之一左右,但是2022年开始,人民币在外汇储备中的比例下降了很多(见下图),原来的外汇比例让位于澳大利亚和加拿大货币。虽然美元的霸权地位在不断削弱,但这个地位是否让位于人民币,却是不一定的。因为,2024年的货币市场,除了主权货币,还有虚拟货币和黄金。金融,不仅仅只是国家的竞争……

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一点点被掏空的外汇:钱都跑去哪了?

润飞工作室 2024-06-24 22:47:15

从《现在是通胀,不是通缩》我们知道,现在是物价上涨而不是物价下跌,如此放水,有一部分原因就是房地产市场的压力过大,我们也从《通胀救不了房地产》知道了楼市压力有多大。但是,金融的虚化越来越明显,放这么多钱,钱真的在实体行业吗?这是我们今天想聊的。



首先,我们从外汇管理局的银行结售汇数据,来看外汇情况。中国的外汇储备今年开始,进入了快速减少周期,数据如下图所示:

表:银行结售汇数据汇总

数据来源:国家外汇管理局;单位:亿美元

要知道,从2010年到2023年,除了2014年和2019年外,其他年份的结售汇差值均为正数,长期以来,我们的进出口都是赚钱的,我外汇收入大于支出,净增加了外汇储备。进出口、挣外汇,是我国长期以来的经济引擎。

但到了2024年,2024年前三季度的结汇为5422亿美元,售汇为5670亿美元,结售汇差值为-248亿美元,2024年1-5月,我国的结汇为8919亿美元,售汇为9707亿美元,结售汇差值为-788亿美元。与前三季度相比,2024年1-5月的结售汇差值有所扩大。也就是说,进出口已经不创造外汇了,反而外汇支出超过了收入,外汇储备开始快速减少。

这主要有3个原因:

第一是美元长期不改变政策,美元的强势地位明显,日元已经扛不住了,人民币也承受很大压力,需要消耗外汇储备拯救市场。

日元汇率在历史最低点

稳汇率是这几天外汇工作的重点

第二是中美贸易战实际上还在继续,而且不比2018年那时候好多少,中国出口企业压力都大,赚到的钱都以美元形式储存着,规避外汇波动风险,没有把钱换回来的动力。

而目前货币政策的空间,已经很小,5月份末M1(狭义货币)的余额64.68万亿,同比下降4.2%;M2(广义货币)余额301.85万亿,同比增长7%。大部分居民、企业都不愿意把钱用于投资和消费,反而用于储蓄和抵抗风险,货币政策数次操作,印的钱现在都在市场里空转,大家都觉得现在投资是亏的。而为了应对这个情况,目前央行的想法是修改M1的计算方法……

陆家嘴金融论坛的采访记录

第三是老百姓也在往外陶腾资产,虽然每年可以换的额度有限,但把钱转移出去的方法有一堆,几万几万的腾挪也是转移资产,有钱人都不傻,大家都看得出来,国内投资机会太少了,而美国资本市场欣欣向荣。对于投资机会这个问题,我们工作重点是防止恶势力舆论抹黑A股。

另外,更有趣的是,至少从各国储备中的人民币比例来看,人民币的国际化显现出了停滞迹象。以前,人民币消化了美元地位的大概四分之一左右,但是2022年开始,人民币在外汇储备中的比例下降了很多(见下图),原来的外汇比例让位于澳大利亚和加拿大货币。虽然美元的霸权地位在不断削弱,但这个地位是否让位于人民币,却是不一定的。因为,2024年的货币市场,除了主权货币,还有虚拟货币和黄金。金融,不仅仅只是国家的竞争……