美国或"非理性"金融制裁 中国有哪些应对工具?

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路透29日报导,中国银行旗下投行中银证券发表研究报告说,由于美中紧张关系升温,双方互相关闭领事馆等,美国可能"非理性"对中资银行实施金融制裁,甚至将中国踢出国际美元清算机制SWIFT系统(环球同业银行金融电讯协会),中国政府和中资银行须提前做好准备。美国如真的实施金融制裁,中国有哪些应对工具和措施?

美国对中国金融制裁,直接依据是国会通过的"维吾尔人权政策法"和"香港自治法"。据这些法案,川普政府可对涉案的中国和香港官员、组织实施经济制裁,禁止中资机构在美国管辖范围内与任何金融机构进行信用转让或支付,禁止美国人投资或购买相关机构股权和债券,或利用CHIPS切断其使用美元、参与美国金融系统交易等。同时,美国还可打击洗钱、恐怖主义、贩卖武器和毒品等名义,制裁个别中资银行,乃至将其从SWIFT系统除名。

面对美国对中国启动金融制裁可能性愈来愈高,大陆在香港银行,或对香港政治人物提供金融服务的银行,都陷入两难。因为如果服从美国的决定,将得罪北京;但如被美方制裁,业务可能部分瘫痪,影响营收。

美国实施金融制裁的最重要平台,是国际支付结算体系。二战后的国际货币、金融体系都由美国领导建立,美国掌握全球金融基础设施,美元在国际结算体系的地位无可替代。美国管控的纽约清算所银行同业支付系统(CHIPS),是全球最大的美元交易结算系统,承担全球95%的银行同业美元支付结算业务,和90%以上的外汇交易清算。任何国家只要用美元交易,几乎都要用到美国的金融设施。

另外,美国对SWIFT的影响力极大。SWIFT负责全球跨境交易支付结算,是全球贸易和跨境金融服务核心。虽然SWIFT表面上是位于欧洲的独立金融机构,但它依附美元全球结算体系,须遵守各国法律,所以常成为美国实施金融制裁的工具。美国能有效使用金融手段,是因美国是全球金融体系的关键轴心,等于是全世界的银行家。

针对美国制裁可能性增高,中银证券报告建议,中方可采取应对举措包括:一、推动内地、香港、澳门三地跨境收付,利用CIPS(人民币跨境支付系统)或开发新系统交易,以减少对美国的国际支付信息曝露。至于造成全球国际支付信息的数据缺口,可与SWIFT系统建立总量信息交换机制。

50年代美国司法部调查国际油气垄断时,英国、荷兰、法国、意大利等国政府就曾命令,禁止本国当事人提交文件。去年5月,美国加强对古巴制裁,法国也曾使用欧盟的"阻断法案",以保护法国侨民和企业在古巴的经济活动和投资。

二、中国可适时制定"阻断法",不承认美国单边法律对其他国家企业的适用,打破美国单边制裁的有效性。中国还可在具体执法过程,加强和其他国家和地区的协调合作。

三、中国可联合SWIFT机构的其他国家董事,推动改革SWIFT机制,"限制美国政府滥用特权",以应对美国可能将中国踢出SWIFT的行动。

四、如果美国采极端行动,将中国的银行业或中国主权机构排除在美元清算系统之外,中国还可考虑外汇调控货币换锚,停止使用美元作为其外汇管制的主要货币。

问题是,中国需要大量石油、天然气等进口,都须靠美元计价购买、结算,没有SWIFT或美元外汇,会立即酿成致命危机。

综合各种分析,美国如透过SWIFT体系排除中国和香港的银行交易,开始时应只会针对在港的中资银行,而不会全面制裁,也不会全面撤退美资金融机构。受制裁对象应是香港的中国银行,而大陆各银行在港分行占香港金融体系半数,影响力广泛。美国目前也未冻结中国在美国内外的美元资产,但不能排除将来这样做。

虽然北京可抽调美元,银行也可在市场上争取美元资金,在SWIFT体系外运作,但中方应对能力其实有限。自有的国际收支结算系统CIPS规模小,无法与美国掌控的SWIFT竞争,只能保住国内金融流转,不因SWIFT制裁而瘫痪。

CIPS要替代SWIFT目前不可能,主要作用还是防。2020年第一季度,人民币在全球外汇储备资产中占比仅2.02%。5月人民币在国际支付市场占有率仅1.79%。显示中国在国际货币体系中人微言轻,无力对抗美国金融霸权,或消化因制裁带来的后果。

 



青衣侠 发表评论于
“美国可能"非理性"对中资银行实施金融制裁,甚至将中国踢出国际美元清算机制SWIFT系统(环球同业银行金融电讯协会)”

——那就太好了,中国正好可以宣布:从即日起,想跟中国做生意的,请用人民币结算。中国是世界156个国家的最大贸易伙伴——世界总共才197个国家,以中国为最大贸易伙伴的,占了80%。反过来,以美国作为最大贸易伙伴的,还不到20%。80%的国家,会因为不能用美元了,就不跟中国做生意了吗?当然不会!哪怕是“以物易物”,也要继续做啊,这毕竟是世界最大的市场啊,而且成长迅猛,潜力无限,10年内就可超过美国的2倍。放弃这样的大市场,谁愿意?所以,到底是放弃美元,还是放弃中国市场,结论是一目了然的。最终只能是,美元霸权旁落,人民币趁势崛起。这不是中国要主动挑战美元霸权哦,是美国自己要这么干的哦。总结:市场才是决定因素,美元只是一个工具,工具好用就用,不好用就换,这是人间真理。
非资式分子 发表评论于
这报道说得不对,美国通过那些法案哪里是打击恐怖主义?明明是为了支持新疆恐怖主义嘛。

“同时,美国还可打击洗钱、恐怖主义、贩卖武器和毒品等名义,制裁个别中资银行,乃至将其从SWIFT系统除名。”
ROUTARD 发表评论于
有些人不要以为其他国家都是搭这个系统的顺风车,美国也是极大地依靠这个系统。如果把中国踢出去,以美国贸易只占全球贸易10%的小体格,加上滥发的美元,美元立刻就垮了。
Dingxiang 发表评论于
宇宙强国,有包主席思想武装,要什么工具就包有什么工具。
鬓微霜又何妨 发表评论于
烧煤是个好主意,像蘑菇头一样退出巴黎协议,哈哈(∩_∩)
吃素的狼 发表评论于
呵呵,说了半天,还是中共猴子在大美帝国手心里跳舞,72变也扛不住被压在五指山下。
习包子不是说,内循环廖,不用美元,不买石油粮食,关起门来饿着肚子烧煤球总可以廖。
吃饱了找事干 发表评论于
也要防中国"非理性"不使用美元,强制大家都用数字人民币。
jinzhengping 发表评论于
美元是美帝印发的,谁是老板还用说吗!要意淫随时请便。
pconline 发表评论于
习大傻赌德国等欧盟弱鸡不敢怎样!美国是这个世界最好和最后的希望,没有美国土共就可以颐指气使君临天下,英法德日屁都不敢放!二十世纪以来,德日法西斯,苏联共产集团再加现在土共赤纳粹唯一畏惧的就是美国这一自由世界的灯塔与柱石,没有美国这世界就礼崩乐坏再无文明与公正可言,土共赤纳粹无时不盼望美国消失,但天命在美国,土共必被摧毁!
tesuji 发表评论于
还有,中国已经连续几个月都是美国的最大进口国了,如果中国不收美元美国拿什么从中国进口?人民币?
InNorthTexas 发表评论于

中美之间,美国寻求的是距离,不是对抗。中共国内已是高压锅蒸包子,北伐在即。


tesuji 发表评论于
tankbig 发表评论于 2020-08-01 21:23:26
那个国境之南,、、、

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国境之南 发表评论于 2020-08-01 19:27:40
不需要空谈,现在是双方已经互... 查看完整评论

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那个国境之南不过就是被人家揍了之后唠叨儿子打老子的阿Q,在美国,彭培奥、纳瓦罗等政客是华尔街的孙子,不是反过来的,等几个月后他们下台了,没人认得他们是谁,可能只能靠写书骂川普挣点面包钱,到现在为止,美国有哪个华尔街或公司大佬站出来说要和中国拖钩?一个都没有,zero!


tesuji 发表评论于
问题是,中国需要大量石油、天然气等进口,都须靠美元计价购买、结算,没有SWIFT或美元外汇,会立即酿成致命危机。
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紧接着的问题是这些石油、天然气、铁矿石,包括美国的大豆、玉米等等如果不出口到中国就只能烂在手里,所以,这些卖家唯一的选择就是使用别的方法和中国交易,比如用人民币或其它非美元货币,在资本主义制度里,客户就是上帝,中国是世界上第一大贸易国,如果这些贸易都不使用美元,那美元还能值多少?
lostman 发表评论于
CIPS要替代SWIFT目前不可能,主要作用还是防
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不可能,还有防范作用吗
tankbig 发表评论于
那个国境之南,中美都知到对方底牌,也知道川普有可能会冒险,美国其实是川普是想和中国打一场低强度可控的战争,团结西方国家和吸引资金流向美国,从而连任。但现在中国不接招,就让川普不停的在中国沿海动作,但明眼人都知道是美国在挑衅,如果中国不开第一枪,美国会很难做。现在美国国内也有很多人反对川普不拯救国内经济成天在国际上斗!因此如果美国不能逼中国开第一枪,美国就很难动手。
一但川普没当选,新总统的长远目标还是和中国斗,但短期可能会中美休兵,先解决美国国内问题,这些都要中国帮忙。现在就看美国有没有胆量开第一枪,然后中国如何应对,如果中国在第二枪时还手,那西方就很难帮助美国,因为舆论上不会支持开第一枪的人!中西是有矛盾,但真要热战,西方还是会三思,而道义上也会让西方难以支持美国


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国境之南 发表评论于 2020-08-01 19:27:40
不需要空谈,现在是双方已经互...  查看完整评论
tankbig 发表评论于
我觉得美国还是想想如何解决6万亿超发的问题,还有如果让别的国家买美债。如果没有外国接盘美债,不能把超发转嫁给别人,美国就会面临美元贬值和通货膨胀!
照妖镜007 发表评论于
美国要是走这一步,如果中国没死,美元就死了!
jinzhengping 发表评论于
一堆杂乱无章的话,还是没有应对的办法。
angler2020 发表评论于
金融制裁的结果就是美元失去了占中国便宜的机会
angler2020 发表评论于
想多了,美国不会放弃霸权占中国便宜的
老白456 发表评论于
为了竞选,美国会采取一些吸引眼球的制裁措施,竞选完了就是长期慢慢绞杀,应该不会有特别严厉掀桌子措施,脱钩也是慢慢脱
jj191 发表评论于
最近《战争研究院》院长受邀给中共政治局集体讲课,说明中国政府已经做好和美国发生战争的心理和思想准备,看以后局势怎么发展吧。
国境之南 发表评论于
不需要空谈,现在是双方已经互相知道战略底牌了,没有谈判的可能和必要了,美国不能有任何侥幸心理,那会是致命的,美国需要的是行动!行动!行动!
roliepolieolie 发表评论于
中国过去几十年搭美国便车不买票,还以为这些车就应该是免费的。