沪兰阁
认知无限，永无止境
本周随着英伟达封神，一向热度很高的木头姐凯西伍德也被人推上风口浪尖，这次不是因为她长持特斯拉被追捧，这次是她早早的抛出英伟达股票而被一众人奚落。
确实该笑话，那么看好，定义也很准确，操作的却一塌糊涂，她当然是赚的，但是相比之后的巨大涨幅，那点利益，越来越让她尴尬和难受。这位姐姐对未来的把握确实是有两把刷子的，缺点是未来被她想象的太宏大，而真正伟大的数据袭来的时候，她一句周期性行业，估值过高走了，走得位置几乎就是2023年的最低区段。
另一点就是动的太频繁，进进出出好忙啊，她的买卖完全根本不关心一些基本的市场走势特征，很任性，比如看好的股财报后大跌，绝大多数情况下这一天绝不是低点，会有更低的低点在后面，她不管，开盘就大手笔买入，真是挥洒自如，可惜银子哗哗哗的就溜掉了。
不知今后老姐姐是否会调整一下这个风格，前不久看了木头姐团队的未来产业报告，还是很不错的，眼光是有的，执行力也行，但是把控力差些，我一直说，就推动社会发展而言，木头姐的做法远超巴菲特老爷子，一直站队未来，着眼各种新技术，持有他们的股票，给这些企业支持，一直坚持做成自己的风格，很不容易，当然我们个人投资者还是要学习老巴，我们没那么多米可以亏。
木头姐的未来报告里，指出以芯片为代表的硬件大潮只是开头，AI的中后期，各种深化应用此起彼伏，贯穿很长的时期，软件产业尤其突出，因为硬件1美元的设备支出，在软件上将会有8-10美元的产出，我想了想互联网时代，当时英特尔为代表的硬件企业的市值，比起一众比较有代表性的软件产品的市值，确实要低出一节，在AI时代，这个特性是否会更突出呢，非常有可能，因为生成式AI会有很多意料外产出，判断大体是对的，但早早了结英伟达进入一些软件股，目前是丢了金子，买了一堆寂寞。
未来软件股要动起来的时候，希望木头姐不要再犯同样的错误了。
AI确实是个长长的故事，不会短平快的，最近的牛市好玩吗？恐怕不是的，这还是一个局部牛，就算你站在核心的AI圈子里，资金也不是时时都来关照你，更别说别的品类，很多个股震荡拖拉很久，就是不涨，比如美联航，财报很好，预期也不错，股价就是震荡折腾，这样的公司不少，指数节节高，自己的持股拖拖拉拉，让人焦虑。
AI的伟力，现在硬件端是直接表现的，未来一些促进AI应用的软件也会在业绩上表现，AI 大架构的那些支持性技术，云，数据，安全，也会一直活跃，但AI对生产力真正的推动，会很快投射到许多公司的财报中去的，雇佣更少的人，做更多的事，并且更准确，效率更高，实打实的提升！
难怪英伟达开足马力都供不应求，大家摩拳擦掌很多事要布局，硬件没弄好，怎么开展？企业现在不尽快实现AI化，就可能被很快淘汰，所以他们自己驱动自己升级的动力很大，最后的结果，财报会好看。
这个大背景下，我想股市还是涨跌自有序，AI会停留很久很久，绝不是判断行情起来和下去的根本原因，长远看，效率提升也不是一蹴而就，也是阶段性上升的，这个长牛市的基础还是很牢靠的！
